[业界财经]博通智信咨询.第一电信视点（原创奉送天涯）

博通智信咨询.第一电信视点（每周原创，奉送天涯）

　　20050629

　　目 录

　　【数据说话】 1

　　【移动用户增长放缓原因深刻分析】 1

　　【政策风标】 7

　　【政府官员透风声3G发牌今年可能性不大】 7

　　【国资委表示电信上市公司国有资本仍将掌握控股权】 8

　　【RFID标准组织谋求中国话语权】 9

　　【信产部官员透露3G发展4重点 突出终端地位】 10

　　【2005年电信行业管理六大重点】 10

　　【电信重组3＋2模式评析】 10

　　【美国电信并购浪潮及带给我国的启示】 13

　　【运营观察】 14

　　【2005年上半年全球3G发展动态】 14

　　【定制手机动态：中国联通终端第二阶段炫机开始采购】 15

　　【中国联通：5月新增用户173万】 16

　　【中国联通：重大人事调整即将进行，重点是增值业务部】 16

　　【上海联通铺设准3G商用试验网】 17

　　【中移动集团百亿港元竞购巴基斯坦电讯失败】 17

　　【电信网通积极建设SCDMA网络 正蚕食小灵通】 17

　　【四大运营商落实电信服务 均实行自然月计费】 18

　　【中国网通：NGN新产品亮相】 19

　　【中国网通：铺设新海底光缆 拟建独立国际出口】 19

　　【中国电信：实行市场战略转移 看好NGN网络】 19

　　【山东网通两款暑期应用增值“套餐”面市】 20

　　【重庆电信秘测大灵通 目前全市已有上百用户】 21

　　【设备技术】 21

　　【TD-SCDMA外场测试延期】 21

　　【华为3G国内市场露锋芒，介入广东移动3G试验网建设】 22

　　【中兴CDMA手机取代摩托罗拉位列第三】 22

　　【华为WCDMA专利持有数跻身全球前五】 23

　　【三网融合初露端倪，首个平台投入试用】 23

　　【英特尔近日发布新型芯片技术】 23

　　【全球光网络设备市场将持续保持10%的增长】 24

　　【增值热点】 25

　　【VAS模式创新：上海电信实施整合营销模式】 25

　　【VOIP：香港政府拟为IP电话服务制定两级牌照制度】 26

　　【IPTV：两大固话商已联合文广开始试点】 27

　　【SMS：中国前5个月短信业务量增长40%潜力仍在】 27

　　【电子商务：工行网上银行发展迅猛，汇款额前5月猛增逾8倍】 27

　　【VOIP：西欧四年内移动和VoIP服务支出将占60%】 28

　　【手机游戏：3G手机游戏成为韩国运营商竞争新焦点】 28

　　【数据快递】 29

　　【2005年1-5月通信行业运行状况】 29

　　【研究精粹】 36

　　【分析师观点：VOIP西风东渐】 36

　　【博通智信动态】 38

　　【研究动态】 38

　　【培训动态】 39

　　【报告推荐】 40

　　本期重点推荐——全球3G终端发展现状与趋势研究（2005） 40

　　【数据说话】

　　【移动用户增长放缓原因深刻分析】

　　北京博通智信咨询公司 研究咨询部

　　一．2005年1-5月电信行业基本情况

　　从2005年1-5月电信行业的运营数据中，博通智信分析师发现以下若干特点：

　　1 从总体上说，1-5月电信业务量保持较快增长，单月通信业务总量首次突破千亿元大关。自2005年1-2月中国电信行业增长达到近期低点7.9%以后，3月—5月电信行业收入已经开始逐步回升，电信收入增长率逐步提高，分别达到9.1%、9.8%和10.9％，特别是5月份的增长水平，已经恢复到前几年电信发展呈两位数增长的态势。

　　2 电话用户增长呈现趋缓，除了固定电话用户保持增长下降的趋势外，移动电话用户的发展也开始呈趋缓的态势。固定电话用户中无线市话占整个固定电话的比重还在逐步增长，已经占到固定电话用户总数的23.3%，但是其用户增长水平已经略低于移动数据用户的发展水平。

　　3 移动分组数据用户和互联网宽带接入的用户依然增长迅速，分别达到4004.9万户和3018.3万户。其中xDSL用户仍然是宽带接入的主体，比例达到了69.5%。

　　4 本地电话的移动化趋势更加明显，在固定本地电话通话量中，无线市话所占比重上升到24.6%，传统的固定本地电话通话量自2005年1月以来一直呈现负增长的情况，这种状况可能继续持续。

　　二．移动用户的发展趋势深析

　　从图1看出，2005年1-5月的移动电话用户增长（以下部分如无特殊说明增长率均指环比增长率）明显低于2004年同期增长速度。移动电话的用户的增长在经过近几年的发展以后，已经从高速的发展速度逐步趋向缓慢。同时，较2004年用户增长率波动较大的情况而言，2005年的用户增长率一直保持在稳定的比率发展。

　　图1 2004年-2005年中国的移动用户环比增长率比较

　　从图2和图3看出，中国移动的用户增长水平（图2中蓝色线条）与2004年相比，虽然有一定程度的下降，但其2005年的用户保持在1.5%的增长速度，增长水平仍然高于当年移动用户整体的增长水平；而中国联通用户增长率（图2中绿色线条）则明显低于当年移动用户整体的增长水平。

　　图2 2005年中国的移动用户环比增长率情况

　　图3 2004年-2005年中国移动用户环比增长率比较

　　从用户增长绝对值上看（见图4），中国联通的用户增长数与2004年同期相比，每月都比去年同期减少了100多万的用户增长数；从相对值上看（见图5），中国联通的用户增长率比去年同期差距最大达到近一个百分点。

　　图4 2004年-2005年联通用户增长对比

　　图5 2004年-2005年联通用户环比增长率对比

　　在联通的用户中，GSM用户增长率与去年同期相比，虽然有一定程度的下降，但是增长速度保持平稳，主要在1.05%上下浮动（见图6）；而CDMA用户增长速度则有明显降低的趋势，今年1月—5月持续下降，差别最大月份达到4个百分点（见图7）。其中5月份增长率较4月份有一定程度提高，主要是在“五一”期间，中国联通的手机捆绑的促销活动达到了高潮，业界以“白菜价”来形容联通CDMA手机的价格。在低价格的营销策略下，CDMA用户的增长率明显有所提高。

　　图6 2004年-2005年联通GSM用户环比增长率对比

　　图7 2004年-2005年联通CDMA用户环比增长率对比

　　三．产生原因分析

　　从上世纪90年代末到21世纪初，中国的移动通信飞速发展，相对固定通信，已经成为电信行业的利润最高、成长最快的业务。随着移动终端和业务的价格下降，以及各种资费套餐层出不穷，吸引了众多低端用户入网。因此，中国的移动用户数一直保持着迅速的增长速度。但是，从2005年开始，移动用户的增长开始放缓，特别是中国联通的用户增长放缓的趋势更加明显，博通智信分析师认为其原因主要如下：

　　1 宏观环境

　　通信业务发展过程看作是一条“龚柏兹曲线”：大体经历起步阶段、飞速发展阶段和稳定发展阶段。

　　“起步时期”可以从1987年至1999年，我国移动通信网络规模较小，用户数增长缓慢。

　　随着我国经济的发展，经过一段时间的培育，潜在用户对移动通信的使用需求大大增加，在一定条件下很迅速的转变成现实用户。从1999年至2004年，移动用户数增长速度不断加快，移动通信发展开始进入“起飞时期”。但在起飞阶段，我们还必须考虑到：在经历了一个时期的高速发展后，移动用户基数增大，年增长率呈下降的趋势是不可避免的。因此，虽然2005年以来中国移动的用户增速已经趋缓，但放缓的加速度不高，2005年仍然还处于这个阶段。

　　当用户对移动通信的普遍需求得到满足后，移动通信发展会进入“平稳发展时期”。博通智信分析师预测：至少在2008年以后，我国移动通信市场增长速度趋缓的态势才会更加明显。

　　2 中国联通自身的因素

　　中国联通在市场竞争格局中作为移动领域的后进入者，一直在市场方面处于不利的位置。在近几年的发展过程中，虽然市场份额从2002年的33%上升到2005年年初的36%，但联通用户数，尤其是CDMA用户数增长的不良形势已经成为公司发展最大的困境。自2004年8月份后，联通CDMA用户的累计增长率已经开始逐步减缓，月度净增数逐月减少。

　　用户的增长速度与中国联通的销售策略有直接的关系。用户数量一直是联通所追求的目标，在推广CDMA用户的前期，联通一直采取入网赠送手机的补贴政策，联通的用户数量取得了高增长，但公司的利润却在不断下降，仅2004年联通各类终端补贴费用就达79亿元。联通已经认识到为了争夺用户而采用的免费送手机以及租赁手机等营销方式对于联通来说并不是一条正确的途径。新任的联通董事长常小兵表示，联通今年逐步结束手机补贴和用户协议入网政策。今年6月，中国联通将收回各地分公司的手机采购及销售权限，转而成立独立的手机销售公司——“联通华胜”，销售公司正在审批阶段，它将承担起中国联通CDMA手机定制、采购、销售以及物流供应等职能。

　　网络质量特别是CDMA的网络质量的不稳定也是影响联通用户增长不利因素。联通CDMA网络在推广初期由于不是很稳定，影响了联通对高端用户的吸引力；也成为联通用户离网率增大的因素。

　　四．CDMA增长瓶颈对策

　　CDMA用户的增长率在很大程度上影响着中国联通的用户数，而CDMA业务也是中国联通未来发展的重点。2004年CDMA已经迅速成长起来。见表1。虽然CDMA出现5.88亿元的亏损，但业务收入在中国联通整体的收入中所占的比重正在上升。2004年增值业务收入在所有业务中达到10.2%，其中CDMA增值业务占据了其中的绝大多数。

　　表1 2003-2004年GSM和CDMA

　　制式 GSM CDMA

　　年份 2003 2004 2003 2004

　　业务收入 415.2 220.0

　　毛利率 40.0% 43.5% 50.5% 57.8%

　　收入所占比例 28.7% 33.2%

　　单位：亿元 数据来源：博通智信

　　要提高CDMA的增长速度，博通智信分析师认为：

　　（1）渠道建设影响到用户市场的开拓，对于C网手机，经销商的接受度，大量的捆绑措施，使其无法依托现有的社会渠道。中国联通在C网手机的销售渠道发展上，一直在自建和社会化渠道上左右徘徊，未能取得良好的效果，影响了其C网的发展。而社会化渠道的忠诚度较低，容易受竞争对手销售政策的影响，加之对于数据业务快速发展下的整体的服务提升的考虑，

　　（2）不能过多的依赖价格取胜，而是必须提高CDMA网络的运营效率。网络质量是保留客户和争取客户的硬件条件。在CDMA 投放市场的前期，用户普遍反映网络存在一定的问题，出现了较多的CDMA用户离网现象。当然，一个新网络是需要一定的时间进行建设与完善，这就要求联通两手抓，在抓网络质量的同时，抓好服务质量，以服务上的优势弥补网络的暂时不理想状态。

　　目前联通CDMA业务还要有很有很长的路要走。今年，联通集团已经把CDMA网络扭亏为盈的目标作为2005年的发展规划，相信在联通高层的关注下，CDMA在今年的进步会更快一些。

　　五．未来展望

　　截止2005年5月底，我国移动用户总数已达到3.59亿，居世界第一，但普及率仅为26.9%。与欧美发达国家移动电话普及率70%左右的水平相比，即使考虑到中国的国情因素，中国移动市场的潜在容量还是非常巨大的。

　　博通智信分析师认为：固定电话和移动电话用户增长率的下降，电信业务收入增长的放缓，表明电信业步入了平缓的渐进式发展阶段，也体现了电信企业更加注重效益提高的经营宗旨。企业已经开始注意企业的效益，不仅是企业收入的提高，更重要是利润的增长。在中国移动和中国联通的2004年年报中，企业的利润比之以前年度，中国移动和中国联通的利润分别提高了15.3%和4.03%。

　　在如文中所提的，中国的移动通信业目前还正处于起飞阶段和稳步发展阶段之间，根据1998年—2004年的数据，我们预测出2005年—2010年的数据（见图8）。博通智信分析师预测到2010年为止，中国的移动用户数将达到56267万户，复合增长率达到7.4%。

　　图8 1998-2010年中国移动用户数情况与预测

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　　深入探讨请联系:cniic@cnii.com.cn

　　【政策风标】

　　【政府官员透风声3G发牌今年可能性不大】

　　6月15日易观国际对外发布报告称，中国政府将于明年初发放3G牌照。在报告中，易观甚至还对中国3G市场的商用进程进行了明确的预计。易观指出，按中国明年初发3G牌照计算，当年中国3G用户将会达到1500万。2007年中国3G用户将增至4500万，2008年达到7500万，3G业务运营商也将在手机设计、制造及营销方面发挥更为积极的作用。

　　来自多方面的消息显示，目前3G手机终端尤其是国产3G标准的终端设备未完备，加上运营商重组、3G专利等系列问题悬而未决原定在本月底结束的国产3G标准TD-SCDMA外场测试很有可能延期2周，国产标准有待进一步成熟，使得今年内发放牌照几乎不可能。

　　政府官员则对外表态，加大TD-SCDMA终端的研发力度，进一步提高产品的成熟度是我国发展3G产业的4大重点工作之一。信产部电子信息产品管理司副司长肖华在上周的一个会议上说，从目前移动多媒体市场发展来看，影响3G业务开展的瓶颈就是3G终端的制约。肖华同时指出，我国3G手机存在四大问题，即知识产权问题；手机制造业整体力量薄弱；国际知名度有待提高；与国外企业相比，国产手机企业在竞争力上存在较大差距。

　　博通智信分析师认为，从目前来看，争论3G发牌时间的意义并不是很大，因为谁也左右不了政府何时做出决定。我国政府部门对待电信业的决策一向是理智、稳妥的，也正是这种管制风格才避免了我国电信业重蹈欧美国家长市分拆重组、3G草率上马等的历史性悲剧。至于我国3G商用化的进程一定取决于中国的3G产业环境何时能够基本成熟，包括技术、市场、应用、终端等方面是否已经准备充分。博通智信分析师认为目前我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA标准的技术商用化还有一定的时间，3G市场需求和实际应用还不够明朗，对用户3G业务需求的培养也不是一蹴而就的事，因此积极稳妥地安排我国3G商用化进程是十分重要的，要重视上市公司的效益和业绩，但更要重视整个电信产业的协调发展，不能因某些利益集团的3G炒作而冲昏了头脑，若匆匆上马3G，总有点赶鸭子上架不尽人意。（经北京采编部核实，2005-06-21）

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　　【国资委表示电信上市公司国有资本仍将掌握控股权】

　　6月17日，国资委公布了《国务院国资委关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》。《意见》要求，为保证股权分置改革工作的顺利推进，国有控股上市公司及其国有股股东，以及各级国有资产监督管理机构要从改革全局出发，积极支持股权分置改革工作，发挥国有控股上市公司在资本市场中的导向性作用，促进资本市场实现长期、稳定发展。

　　《意见》强调，国有控股上市公司的股权分置改革要着眼于上市公司长远发展，切实保护各类投资者特别是公众投资者的合法权益；国有控股上市公司及其国有股股东要不断提高上市公司的竞争力，做强做大，努力增加对投资者的回报，构建国有股股东和其他投资者的共同利益基础。

　　《意见》还特别提出，国有控股上市公司的控股股东要根据调整国有经济布局和结构、促进资本市场稳定发展的原则，确定股权分置改革后在上市公司中的最低持股比例，并与上市公司股权分置改革方案一并披露。今后，国有股股东所确定的最低持股比例需要调整的，必须严格按照有关监管要求规范、有序进行。

　　国资委相关负责人在接受记者采访时明确表示，《意见》所提出的关于国有控股股东要研究确定最低持股比例的原则要求，目的是要给市场一个明确的信息：在关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，以及国民经济基础性和支柱性行业中，国有资本在一定时期内还要保持较高的控股比例，以保证国有资本的控制力；对属于控股股东主业范围，或对控股股东发展具有重要影响的国有控股上市公司，也要在一定时期内保证国有股东的控股地位。因此，国有股股东所持有的股份虽然获得了流通权，但并不意味着这些股份都会马上上市出售，其中为保证控股地位所必需的股份应继续持有。

　　博通智信分析师认为，此次出台的《意见》虽然没有明确电信业国有控股企业股权分置的具体办法，但电信业作为国民经济基础性行业，与国家的政治、经济、军事、安全等息息相关，应属于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，因此国有资本在相当长的时间内还要保持较高的控股比例，以保证国有资本的控制力。（经北京采编部核实，2005-06-20）

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　　【RFID标准组织谋求中国话语权】

　　影响全球物联网RFID标准的五大标准组织首脑都将云集北京。

　　6月20日－22日，欧美RFID标准组GS1/EPC Global选择在北京召开其全球EPC管理委员会会议，届时EPC Global董事会成员都将来到北京。而6月22日，GS1执行总裁，EPC Global 还将在出席第三届中国国际EPC/RFID高层论坛。据悉，此次EPC Global全球核心成员中国行包括了沃尔玛、麦德龙等世界五百强企业。

　　6月20日到23日之间，全球自动识别组织－AIM Global的核心成员也将在 Daniel P. mullen的带队下，访问国内的相关政府部门和企业。

　　同期，ISO工作组 、全球RFID与全球供应链专家 哈曼（Craig K.Harmon）,日本泛在技术核心组织UID创始人坂村健教授也将在北京进行访问。而本月早些时候，IP-X标准组织创始人及相关代表也在北京进行了为期三天的访问。

　　博通智信分析师认为，中国已经成为全球最大的制造中心，未来也必将成为全球最大的无线识别通信市场，对全球的标准制定者来说抢占中国市场，控制中国市场标准将成为能否取得未来全球市场话语权的重要因素。而对中国来说，发展自己的电子标签产业，当务之急是规划中国自己的电子标签技术标准体系，制定基础技术标准和应用规范。

　　目前中国的标准正处于起步阶段，RFID中国论坛秘书长曾强表示，在物流网与电子标签标准的制订方面，我们与相关国际机构处于同一起点。中国必须坚持标准原创的战略，从而保证在未来的市场竞争环境中，在全球市场上占据优势。中国在标准制定的战略上应该采取三项原则，即：在向国际标准借鉴、与国际标准兼容的同时，要采用拥有中国知识产权的东西。而具体的标准制定上，在硬件领域需与国际标准一致，在软件领域要与国际标准兼容，在应用领域需要有中国特色。（经北京采编部核实，2005-06-20）

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　　【信产部官员透露3G发展4重点 突出终端地位】

　　6月14日，第九届中国国际软件博览会（简称为软博会）移动多媒体信息终端产业发展论坛上，信产部电子信息产品管理司副司长肖华强调了移动多媒体终端在3G产业链中的重要性，并阐述了我国目前3G产业化发展的问题及产业化重点工作。

　　肖华指出，在即将到来的3G时代，中国厂商不应该再落后。3G的发展必须在市场应用上下功夫，使市场应用成为其发展的有力支撑，这就需要电信运营商利用3G自身的技术优势，开发出满足市场需求的丰富的移动多媒体终端。从目前移动多媒体市场发展来看，影响3G业务开展的瓶颈就是3G终端的制约。3G时代的多媒体业务最终必须通过具有更强数据处理能力、更高显示质量及音像效果的3G终端，作为载体展现在用户面前。3G终端是产业链中最直接面向用户的末梢环节，将最先感受到用户需求变化的趋势，可以把用户需求准确地传递到产业链中的各个环节，促进各环节做出调整，并最终促进3G产业健康、协调地发展。

　　肖华同时指出，我国3G手机存在四大问题，即知识产权问题；手机制造业整体力量薄弱；国际知名度有待提高；与国外企业相比，国产手机企业在竞争力上存在较大差距。

　　肖华还透露了我国3G产业发展的四大重点工作。一是加强手机核心技术的研发，从核心芯片入手，开发移动多媒体终端的应用。二是大力推动具有自主知识产权的手机操作系统。三是突出手机设计标准化工作，从政府角度而言，将重点做好手机结构设计以及接口标准化等相关工作。最后是加大TD-SCDMA终端的研发力度，进一步提高产品的成熟度。（经北京采编部核实，2005-6-16）

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　　【2005年电信行业管理六大重点】

　　2005年，电信监管要全面分析电信服务业由大到强转变的形势和任务，进一步加强行业发展指导和行业监管，重点从六个方面加大电信监管的力度：

　　加强引导促进行业健康发展；提高监管水平促进行业有序发展；加强网络和信息安全做好应急通信管理；完善电信法制体系深化电信体制改革；加快农村通信发展推进普遍服务机制建立；加强科技规划和政策指导推动技术业务创新。（经北京采编部核实 2005-06-07）

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　　【电信重组3＋2模式评析】

　　有关中国电信运营商重组的争论也越来越多。从一年前的“四合二”，到“六合三”，再到2005年年初的“分拆联通”，最近北京邮电大学曾剑秋教授又抛出新方案。

　　一、“3+2”电信重组的模式以及现有的电信产业格局

　　自2002年中国电信分拆形成南中国电信、北中国网通之后，以主要电信业务划分的中国电信运营市场产业格局基本没有变化，表一为现有的电信产业格局。

　　表一 2004年中国的电信市场产业格局

　　 中国电信 中国网通 中国移动 中国联通 中国铁通 中国卫通

　　本地电话 √ √ √ √

　　长途电话 √ √ √ √

　　移动电话 √ √

　　互联网 √ √ √ √ √ √

　　国际电话 √ √ √

　　IP电话 √ √ √ √ √

　　卫星通信 √

　　数据来源：信息产业部，2004年

　　中国电信“横拆”方案付诸实施之后，恶性“价格战”、重复建设愈演愈烈，尤其是小灵通介入移动通信市场以来，移动运营商和固网运营商的经营效益均呈现下滑趋势。因此，在发放3G牌照之际，对中国的电信运营市场进行重组具有现实意义。“3+2”模式的基本立足点是在现有中国基础电信业务网络领域形成两张“固话”牌照和三张“移动”牌照 ，以3G牌照为例，主要操作是将中国电信和中国网通重新融合形成新中国电信，享有一张3G牌照，联通将兼并铁通形成新联通持有一张3G牌照，而中国移动将持有另一张3G牌照，中国卫通保持不变。表二为“3+2”模式。

　　表二 “3+2”的电信重组模式

　　 新电信 新联通 中国移动 中国卫通

　　本地电话 √ √

　　长途电话 √ √

　　移动电话 √ √ √

　　互联网 √ √ √ √

　　国际电话 √ √

　　IP电话 √ √ √

　　卫星通信 √

　　二、中国电信业重组的原因

　　（一）表层原因

　　1. 3G牌照发放，必然导致中国电信市场重新洗牌，导致电信市场的格局发生变化，所以此时电信重组是为3G牌照的发放铺平道路。

　　2. 国外电信业市场风起云涌，尤其是近来美国电信市场掀起了新的兼并重组浪潮。因此其兼并重组浪潮客观地为中国电信市场的兼并重组提供了参考、借鉴以及舆论先导的素材。

　　3. 电信运营商尤其是移动运营商经营绩效下降。自2002年中国电信“南北分拆”以来，尤其是小灵通介入移动通信市场之后，中国电信运营商的经营绩效普遍下降，出现了增量不增收的现象，愈演愈烈的恶性价格战，严重的重复建设是中国电信运营商绩效下滑的主要原因，而这就使得中国的电信重组是否需要继续进行这样的问题在运营商内部、监管部门等引发深层次的思考。

　　4. 国资委新出台监管政策。为了从战略上推进中国的国有经济布局和结构调整，根据国有资产监督管理委员会确定的调整和重组思路，中央企业最终将保留80至100家，而各行业的大型中央企业将至多保留3个。目前中国拥有六家主体电信运营商，产业重组问题不可回避。

　　（二）深层原因

　　1.电信技术的变革。电信行业作为技术密集型行业，深受技术发展的推动。从长期看，“三网融合”是未来发展的必然趋势，将有力地推动中国电信市场的发展。

　　2.电信全球化的趋势。摆在中国电信企业面前的突出问题是“如何增强企业的竞争力”。兼并重组是增强企业竞争力的一条有效途径，为中国的电信企业走出国门、拓展国外市场、参与国际竞争奠定基础。

　　3.电信改革政策的延续。2002年中国电信按地域“横拆”为“南电信北网通”，并没有取得良好的效果，促发了恶性的重复建设，同时中国已经制定了对电力和交通等垄断行业进行“打破垄断、引入竞争”的政策，在此大背景下，电信改革政策的延续以及对中国电信市场进行重组便在情理之中。

　　三、电信重组依据的原则

　　电信产业作为国家的基础设施产业，与其他产业乃至国民经济都有很强的关联性，因此电信重组不仅要考虑到企业和消费者利益，还要考虑到国家的利益。

　　1.从企业角度考虑，有利于企业国际竞争力和经营绩效的提高。

　　2.从消费者角度考虑，有利于消费者的需求得到更好的满足。

　　3.从国家角度考虑，必须有利于国有资产的保值增值和国家竞争能力的提高。

　　电信重组也需要考虑成本，重组会产生成本，比如设立新的互联互通计费中心，组合或者分拆网络；重组后企业会进一步整合资源、改变战略、重构组织和树立新的品牌等，这也将耗费大量的成本。

　　第一，使重组发生成本最小化。重组过程中的成本发生在两方面：一是重组方向确定后，生成的沉没成本，这包括旧有的品牌标识和广告策略以及企业形象；二是为了实现重组目标，监管部门和企业的调整成本，比如必须重新划定互联互通价格以及设立新的互联互通计费中心等。

　　第二，使重组后的整合成本最小化。电信重组不是简单分拆组合，现有网络的分拆组合应当符合电信技术需要及其特征；同时现有的各个企业都有不同战略和企业架构，而重组必然导致企业方方面面的成本增加，这部分成本的发生在重组过程中不易引起注意。

　　四、“3+2”模式的合理性

　　“3+2”模式能够体现电信重组收益最大和成本最小的原则，相较于其他重组方式，“3+2”模式有以下特点。

　　1.重组后只有两家运营商经营固网业务，遏止了固网的重复建设和过度竞争。

　　2.颁发3张“3G”牌照，既促进了移动电信业务的竞争，繁荣了移动通信市场，又限制了过度竞争，降低了固网运营商的未来风险。

　　3.不分拆联通，降低分拆成本。年初的“分拆联通”没有考虑拆分中国联通GSM网和CDMA网现实可行性，理论上分拆好像是没问题，但是由于目前两网存在大量的共享成本等诸多问题，实际操作极为困难；另外中国联通在美国、中国香港和内地都已上市，这也加大了分拆的困难。与此同时，简单的分拆中国联通并没有考虑到联通经营十年取得的成绩，比如形成了“如意通”、“CDMA”和“世界风”等一系列知名品牌，而分拆的结果将会导致这些品牌形成沉没成本。

　　4.保持中国卫通独立，由国家直接控制，有利于保证国防安全。卫星通信在导航定位以及山区通信等方面都有重要作用，在紧急救助以及战争期间其作用更加至关重要，所以必须充分利用卫通的资源，在发挥其民用功能的同时，更要注重保留和发挥其国防功能。

　　博通智信分析师认为，3＋2模式并没有很好地解决联通目前“左右手互搏”的窘境，对于“分拆联通”的传言并不是空穴来风，尽管经各方辟谣，但其发生的可能性是很大的，纵观中国电信业的几次重组，在某些方面有着惊人的相似之处，每次的重组都几乎应了某些谣言，如横拆中国电信重组方案发生前，围绕中国电信“横拆”、“竖拆”的传言不断，而且目前联通也确实面临让政府更头疼的问题，联通不可能也没有实力带着两个网都上3G，如不分拆，G网如何处置，分拆或出售是早晚的事情。再者，3＋2模式并不能均衡各运营商的实力，造成运营商实力两级分化，难以形成有效的市场竞争格局，重组也就形同虚设。此外，再次合并电信和网通也是不现实的，先不去考虑它的合理性，起码最近几年政府是不会实行的，因为政府不会昨天刚做的决定今天就否定，否则朝令夕改将使政府失去权威性。

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　　【美国电信并购浪潮及带给我国的启示】

　　2004年2月，美国第二大移动通信运营商Cingular以410亿美元的出价击败了竞标对手沃达丰，成功收购了美国第三大移动运营商AT＆T无线，一跃成为美国第一大移动通信运营商，以此为起点，掀起美国新一轮并购热潮。今年年初的两宗并购案更让人吃惊：1月底，SBC宣布以160亿美元的价格收购AT＆T，西南贝尔一跃成为美国第一大电话公司。2月中旬，Verizon击败第四大本地固定电话运营商Qwest。

　　并购事件意味着什么？对我们有什么启示？

　　一、并购案意味着“长市分离”模式的失败

　　最近两笔并购，分别是本地排名第二的运营商收购长途排名第一的运营商，本地排名第一的运营商收购长途排名第二的运营商，属于纵向收购。特别是“百年老店”AT＆T被SBC收购。表面上也许只是一具体的并购案例，对熟悉美国电信监管政策背景的人来说，这种并购意味着，电信监管部门和司法部承认“长市分离”模式的失败。自从“长市分离”之后，AT＆T基本上一直走下坡路，美国监管机构也看到了这一点，对于AT＆T进入本地市场采取了默认态度。为扶持长话运营商，1996年新电信法中，FCC正式规定长途业务运营商可进入本地电信业务市场，希望弥补当初政策的缺陷。但是效果并不理想，并没有达到电信法修改的初衷。这两宗收购案的批准是希望通过经济手段对当初政策进行彻底修正。

　　二、从范围经济学考虑本不应进行“长市分离”

　　电信产业具有明显的范围经济性，即由一家企业经营多种业务的成本要低于多家企业分别经营每种业务，是不应该进行“长市分离”的。但1984年初，司法部最终决定拆分AT＆T，理由很简单：AT＆T利用其对本地电话的控制对长话实行交叉补贴，实质上形成了AT＆T对长话业务的垄断。从当时看，这项政策的弊端并没有立刻显现出来。但市场经济的本性要求以最有效的方法组织生产，政策的力量是不足以同市场经济规律相抗衡的。在AT＆T拆分后的20年，本地电话和长途电话最终又走到了一起。

　　三、美国电信监管政策的走向离再次修改电信法的时间不远了

　　FCC已经充分认识到不按照产业经济规律而过分引入竞争的弊端。因此，美国电信监管政策将会更加理性，在充分遵从电信产业规律的情况下，通过适度竞争打造电信业巨头，以应对全球电信业的挑战。可以设想，经过这次并购，离再次修改1996年电信法的时间可能并不会太远了。

　　四、并购对中国电信业的启示：有效竞争并不是过度竞争

　　从美国这两次并购的事实来看，当初中国电信业没有进行“长市分离”是一个正确的决策，SBC并购AT＆T给我们的启示还有很多。

　　1、加快推进全业务经营与三网融合

　　这次并购事件说明了“长市分离”的失败，电信产业的范围经济特征不仅表现在长话和市话的经营上，还表现在固定电话和移动电话的经营上。只有实行全业务经营，才能最有效地提供各种电信服务。再远一些，电信、计算机和有线电视三网合一也是范围经济性的综合体现，美国在1996年电信法中已经明确提出了这个要求，这也是全球发展趋势。但就中国现实而言，加快全业务经营是遵从经济规律的第一步。

　　2、有效竞争并不是过度竞争

　　美国电信市场在过去几年中的确存在过度竞争现象。经过这几次并购之后，美国比较大的本地电话运营商和移动运营商分别都在三四家，这从事实上说明了电信产业有其内在特征，市场不可能容纳太多的运营商同时保持高效率运营。这也是中国在以后的电信改革中应该注意的问题。

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　　【运营观察】

　　【2005年上半年全球3G发展动态】

　　全球3G已进入全面商用阶段，不仅发达国家和地区开展了3G业务，而且在发展中国家和地区也进入3G全面商用阶段。开展3G运营的每个国家都有不少于两个的移动运营商来推动3G业务的发展。

　　截至2005年5月，全球有64个WCDMA网络投入商用，发达国家美国的运营商Cingular公司将在2005年底部署HSDPA商用网络，全球最大的移动运营商Vodafone在西欧的3G业务开展得如火如荼，西欧还有MM02、T-Mobile等公司都开展了3G业务，3G的用户数超过了1050万户。在日本，NTT DoCoMo公司拥有1224万用户，每月大约80万新增用户。在新兴发展中市场的亚太区，共有8个运营商开展了3G业务，如新加坡Singtel公司、中国香港和记"3"等，用户数包括日本在内共有1400万户。另外，在南非洲，MTN公司和Vodafone公司也开展了3G业务。

　　3G技术还在发展中，3G的速率由当初的384Kbps演进到HSDPA商用速率可达11Mbps。Cingular公司将于今年底前在全美部署4Mbps速率以上的HSDPA商用网络。明年，Vodafone也将引入HSDPA商用网络。预计明年HSDPA第二阶段最高下行将达到14Mbps，上行速率达到1.9Mbps。3G是一个动态的发展过程，其核心网络也将融合到基于IP的IMS系统，将业务的融合演进到IP的平台上来。（经北京采编部核实，2005-06-23）

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　　【定制手机动态：中国联通终端第二阶段炫机开始采购】

　　6月22日，联通相关人士透露，继刚投放数百万超低端手机后，联通的下一个采购计划已经开始。 据悉，作为专门负责终端定制、采购与销售的部门，联通终端管理中心正在进行第二阶段的炫机采购。此前，第一阶段采购的“炫机”已于今年春节前上市，整个工作3月底已结束。 联通相关人士透露，联通已制定CDMA终端采购的工作重点：一是要加强全线定制，要定制功能更强大的“世界风”手机，巩固其品牌尊贵、时尚的高端形象。二是，增加炫机和如意手机的供应量，加速扩大用户规模。炫机是联通CDMA手机中针对年轻用户的品牌，联通对其的定位是，以青年时尚用户为主，产品功能是，在满足语音和短信用途的基础上，体现Uni增值业务的优势，外型设计前卫、时尚，体现价格优势和性价比优势。 联通没有透露第二阶段炫机的采购数量，这主要是因为此次采购模式有所调整。据悉，以前是原来预测3个月的需求量后，直接由总部签订3个月的采购量；现在改为滚动订货方式，即先预计一个月的采购量进行采购，然后再告诉厂商后面的采购量，这样，同时降低联通和厂商的风险。 据悉，联通2005年的终端采购数量将为1200万～1500万部，遍布高中低端各个领域。联通将根据市场需求的变化及时调整高中低端手机的采购比例。

　　博通智信分析师认为， CDMA经营策略的全面改变，显示了联通抢夺市场，改变业绩的决心。通过细分不同用户群 “全线定制”高端、中低端、超低端CDMA手机，以终端的控制加强对用户的渗透。将加大CDMA的市场竞争力,全线覆盖策略将在一定程度上改变联通高端受中国移动压制，低端受小灵通牵制的不利局面。但在营销、渠道、价格等方面，联通还需制定合适的策略整体推进市场前进，才能有效的发挥大规模终端采购的效果。

　　然而目前移动语音市场增长逐步放缓，联通通过大量定制低端手机，并不能有效地发展低端客户。在超低端客户群上小灵通已经圈住了大量用户。低端客户市场需求并不大。联通需配合适当的价格策略，以及强有力的渠道，使CDMA价格上与小灵通具有竞争力，才可能囊括大部分新增低端客户,而联通争夺的客户将包括新增低端客户以及换机客户。

　　发展如果良好的话，联通将以低端客户群体优势逐步扩大用户基数。这对于即将到来的3G是一个好的开端。联通需在营销中有效突出CDMA的数据优势，突出其中一项增值业务，以区别小灵通或GSM手机。

　　超低端手机大规模采购，使手机成本变低，此举将对联通控制手机补贴产生一定影响。而日前中国联通董事长常小兵表示，该公司将继续重点控制CDMA手机补贴及改善销售亏损等问题，有信心公司全年的自由现金流可进一步改善及将CDMA业务扭亏为盈。显示出联通在CDMA上节约成本、重点营销的决心。（经北京采编部核实 2005-06-22）

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　　【中国联通：5月新增用户173万】

　　中国联通6月20日公布了其2005年5月份的运营数据，数据显示，其G网用户数量增加了89.4万户，累计用户达到了8875.9万户。CDMA用户增加了54.2万户，累计用户已经达到了3047万户。

　　除了移动电话数量增加缓慢外，中国联通的互联网业务用户数量出现下降，较2005年4月下降了41.2万户。截至2005年5月30日，中国联通的互联网用户只有886.9万户，而4月份的用户数量是928.1万户。

　　此外，中国联通的固话业务相对来说略有增长，其中长途电话业务达到45.071亿分钟，较4月份增加了9.5亿分钟。而IP电话业务已经达到61.078亿分钟，较4月份增加了12.8亿分钟。 除此之外，中国联通没有公布详细的营利数据。

　　此外，有消息称，联通即将于7月底推出“世界风”双模手机，即将与双模手机一同推出的还有双模手机卡，即一张手机卡上的同一个号码，可以在联通GSM和CDMA两大网路间自由切换使用，至于双模手机和双模卡的确切价格，联通方面未作明确表示。 首批即将上市的3款双模手机昨日悉数亮相，它们分别为摩托罗拉的MOTOA860、三星的SCHW109和LG的LGW800，联通高层人士表示首期推出的三款产品均为目前国内手机产品中的高端产品。

　　博通智信分析师认为，中国联通在业务发展上并未对数据业务及长途业务进行优势营销。一直以来以GSM和CDMA作为营销重点，实际上未能全面发挥资源优势。

　　联通在G网C网的双手互搏中削弱了自身的力量，由于定位不准确，技术上的概念营销使联通的整体品牌形象在用户中十分模糊。初期C网信号薄弱，用户对联通信号差的印象更加强烈。

　　去年联通开始的”世界风“品牌行动，是相对来说比较有力的一个品牌。结合全面定制手机全线覆盖策略，未来联通CDMA将会改变以往被动的局面。随着3G的来临，CDMA将在未来具有高于GSM的市场竞争力。主要目标客户群应锁定在年轻一族，以优质精致的增值业务为吸引力。这对CDMA既是机遇又是挑战。（经北京采编部核实,2005-06-20）

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　　【中国联通：重大人事调整即将进行，重点是增值业务部】

　　6月20日，博通智信从中国联通集团得到消息，中国联通正在即将调整具体分管各项业务的领导层。重点调整部门为增值业务部和数据部。主要在安徽、浙江、河北、四川、北京、上海四个省两个市之间进行调整。其中中国联通总部增值业务部总经理王颖沛将调至北京联通任党委书记，联通总部数据与固定通信业务部总经理田文科将调任安徽联通总经理，该两大部门的职位空缺将分别由四川联通总经理童晓渝、上海联通副总经理朱士钧接替。安徽联通现任总经理沈仲明将调往浙江联通任总经理、浙江联通总经理朱评将调往河北联通任总经理。“这是2004年11月常小兵上任后，首次作出的大规模人事调整。”某联通内部人士说。（经北京采编部核实 2005-06-20）

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　　【上海联通铺设准3G商用试验网】

　　一张覆盖市中心城区和重点商业区的“准”3G商用试验网正在铺设当中。6月19日博通智信获悉，上海联通已经得到了中国联通总部的批准，在上海设立一个商用化的CD-MA1X增强型的试验网。这张网的前向峰值数据速率最高可达2.4Mbps，吞吐量超过700kbps，比目前的1X快15倍，能够与有线ADSL服务(通常意义上的宽带)相媲美。

　　目前，这张被业内认为具备了3G功能的“准”3G试验网已经拥有了几十个基站。据上海联通内部人士透露，这张网的公众目标将在7、8月份形成。最初为局部覆盖，年底形成区域覆盖，基本覆盖市中心和重要的商业区域。（经北京采编部核实 2005-06-21）

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　　【中移动集团百亿港元竞购巴基斯坦电讯失败】

　　中国移动(0941-HK)母公司中国移动集团，竞购巴基斯坦国有企业巴基斯坦电讯，以失败告终。巴基斯坦私营化委员会宣布，阿联酋电讯以198.9亿港元的最高出价获得巴基斯坦电讯26%股份，高出中移动集团107.8亿港元的出价。

　　竞投巴基斯坦电讯股权，是中移动母公司首次大规模的海外资产收购行动，分析人士认为，如果收购成功，不排除日后会注入上市公司中移动，使上市公司的中国移动业务，可以扩展至海外，而非只局限于中国内地。

　　据悉，本次共有8个财团竞投巴基斯坦电讯股权，而阿联酋电讯、中国移动集团及新加坡电讯3家公司入围二轮竞购，结果由阿联酋电讯胜出，每股收购价1.96美元，较巴基斯坦电讯上周五的收市价，有74%的溢价，远远高出市场预测的164亿港元收购价。

　　资料显示，截至去年6月底的年度内，巴基斯坦电讯盈利38亿港元，不过该公司的专营权已于去年期满，巴基斯坦政府目前已批准了70家公司，经营固网电话业务，引入竞争。

　　巴基斯坦电讯目前共有500万固网用户与200万移动电话用户，巴基斯坦政府在1994年以预托证券形式，出售9%股权，另外3%股份在当地卡拉奇交易所上市，本次出售26%股权前，巴基斯坦政府共持有巴基斯坦电讯88%股份，在出售26%股权后，持股量会降至62%。

　　巴基斯坦人口约为1.5亿，但只有10%的人口拥有电话，电话渗透率相对较低，因此吸引了大批的各国电讯公司竞购。（经北京采编部核实 2005-06-20）

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　　【电信网通积极建设SCDMA网络 正蚕食小灵通】

　　SCDMA商用进程有了重大突破，中国电信和网通都新建和扩容了SCDMA网络，此举将对SCDMA在中国的前途产生巨大影响。

　　6月17日SCDMA(俗称大灵通)专利的主要拥有者信威公司总经理陈卫表示，在由中国电信和网通承担的“村通工程”部分省份，两个运营商都已采用SCDMA来铺设网络，已解决当地落后村庄未通上电话问题。中国电信已在重庆、湖北、江西、新疆、青海、陕西准备采用SCDMA；中国网通则在山东、内蒙等地新建或扩容了SCDMA网络。陈卫表示，SCDMA技术已经研发成熟，成本又低，网通在南方大量采用SCDMA建网的用户反馈为通话清晰、质量稳定，这表明，SCDMA适于在中国发展。

　　他还透露，应该值得关注的一个现象是，用于村通工程的是400兆的SCDMA，而SCDMA的另一个用途，即在1800兆频率下运行的SCDMA有更深刻的市场变化。他说，在南方开通1800兆SCDMA的城市，1800兆SCDMA有取代小灵通的趋势，以成都为例，SCDMA的大多数用户由小灵通转网而来。

　　SCDMA是由大唐集团控股的信威公司拥有完全知识产权的无线接入技术，由于具有通话质量好、频率利用率高、覆盖范围大、建设成本低等特点，适合于在农村等幅员辽阔的地区使用，因此在2004年被信产部指定为解决农村落后地区通电话问题的主要技术手段。

　　博通智信分析师认为，我国目前的普遍服务任务仍比较艰巨，未通工程中仍有57％的任务量未完成，SCDMA的出现和商用对降低普遍服务成本、大范围覆盖等问题提供了很好的解决方案，有利于降低中国的普遍服务难度。两大固网运营商纷纷采用，能带动中国的村通进程提速，这也为大唐等设备商带来了市场机会。（经重庆采编部核实，2005-06-18）

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　　【四大运营商落实电信服务 均实行自然月计费】

　　为了方便用户了解、控制通信费用，自2005年7月1日起，中国网络通信集团公司将全面试行按自然月计费、收费；从2006年1月1日起，中国电信也将正式在全国推行按自然月计费的收费模式。自此，电信、网通、移动、联通等四大运营商全面实行自然月计费，方便用户。

　　中国联通是运营商中最早按自然月计费的。2002年4月1日起联通实行了手机话费按自然月计费，即计费周期是当月1日至月底，交费周期是第二个月的5日-25日。中国移动于2002年7月1日起实行手机业务按自然月计费、收费，交费周期是第二个月的5日-20日。

　　广东网通表示，今年中国网通提出了服务再提速的口号，实行自然月计费就是使服务人性化的举措之一，广东将从2005年7月1日起试行按自然月计费。

　　电信明年起全国推行

　　广东电信昨天介绍说，中国电信集团已决定从2006年1月1日起在全国推行按自然月计费的计费模式。届时电信将在交换机上作些改动，同时今年最后一个计费月是从11月21日到12月31日，为期40天。

　　广东铁通昨天表示，铁通固话的计费周期仍然是上月的21日-本月20日，但交费周期为第二个月1日-月底交费，是运营商中最长的，方便用户交费。铁通估计近期计费周期不会调整，由于计费数据系统是全国统一的，今后如果调整就会全国统一调整。(经广州采编部核实，2005-06-20)

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　　【中国网通：NGN新产品亮相】

　　在中国上海国际通信展上，中国网通集团重点展示了基于NGN平台的一些新业务，如融合的网络架构、新市话平台、空中会议室电话会议、BBN宽带应用、宽带可视系统、多媒体网络监控、VOD点播系统、奥运交通指挥系统等。并以“中国网 宽天下”为主题，主推“宽带建设与应用”、“国际化”及“数字奥运”三大战略。中国网通还表示，网通已经通过“三大步”实现了国际化战略目标。

　　NGN平台下衍生产品受关注。据中国网通综合部公关宣传处负责人介绍，此次较受关注的网通新市话，是基于下一代宽带网络（NGN）来实现真正的IP通信，它是基于IP技术、宽带传输网络和IP终端为载体的融合语音、数据、视频的新型电信业务。中国网通以软交换技术为手段，以宽带IP网络为基础，构建了一个融合语音、数据和视频的多业务平台。

　　网通新市话产品除了基本通话功能外，还具有程控业务功能包括缩位拨号、遇忙回叫、呼叫等待、热线电话、呼出加锁、免打扰服务、闹钟服务、呼叫转移（无条件呼叫前转、遇忙呼叫前转、无应答呼叫前转）、三方通话、来电显示等。

　　此外，网通还通过“NGN业务平台”为用户提供了一种方便有效的电话会议业务——“空中会议室”，用户可以方便的通过任何标准电话终端（PSTN座机、移动电话、小灵通手机、IP电话）拨打特定号码接入电话会议。

　　NGN电话会议产品可以为用户提供与会者分摊付费和主持人集中付费的两种形式，全部采用后付费的方式。同时提供基于PC软终端的主持人界面，通过该界面，主持人可以实时了解到会议中会议参与者的到会情况，包括基于电话号码的参与者显示，实现对会议的实时控制。

　　（经杭州采编部核实，2005-06-23）

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　　【中国网通：铺设新海底光缆 拟建独立国际出口】

　　由于互联网用户数量急剧增长，随着宽带内容和服务的普及，中国的网络正承受着巨大压力。为了满足奥运会期间巨大的网络需求，中国网通准备铺设一条新的海底光缆，连接国际出口。

　　近日，中国网通计划建设部总经理朱立军告诉记者，一条长350公里的海底光缆将从东部港口城市青岛出发，进入网通子公司亚洲网通连接韩国、日本、中国台湾和中国香港的区域海底网络。该项目已经获得中国政府批准，预计在半年内完成。这条海底光缆的建设，将直接满足奥运会期间巨大的网络需求。（经北京采编部核实，2005-6-20）

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　　【中国电信：实行市场战略转移 看好NGN网络】

　　随着语音通话业务的日益萎缩，中国电信正处于市场战略转移的关键期，为此该公司十分看好下一代网络(NGN)的建设与发展。

　　中国电信在全国语音通话业务的市场份额已不具备优势，即由上个世纪90年代中期的100%下降到目前的30%。在这种情况下，中国电信的战略转移已势在必行。中国电信北京研究所副院长赵慧玲说：“以前的固话服务正流向移动和IP业务，使我们面临着巨大压力。如此一来，改变旧有的网络及商务模式就成了我们唯一出路。”

　　中国电信凭借NGN网络，将可使自己由“传统网络运营商”向“全能型信息提供商”转变。从具体市场操作上看，这就意味着除了基础电信业务外，消费者还将得到娱乐、信息等其它服务，如网络电视(IPTV)就是如此。中国电信希望网络电视今后能拉动公司整体收入的增长。除此之外，中国电信还希望能利用NGN发展更多的企业用户。

　　在电信设备商看来，中国NGN网络市场将有着巨大增长潜力。华为称，去年自己国内固话NGN网络业务的销售额1200万美元，今年将达到2亿美元，2006年更有望达到3亿美元。中兴也表示，已为中国网通组建了NGN网络，使自己积累了一些建网经验，从而有利于今后在国际市场上争取到更多NGN网络合同。

　　博通智信分析师认为，随着移动通信的高速发展，固网的主导地位早已受到冲击，若仍固守着语音这块几乎被瓜分殆尽的老蛋糕，出路渺茫。这时的转型是必须的也是必然的，市场战略转型应以业务转型为标志。中国电信集团总经理王晓初不久前预期，10年后宽带、移动及固网三项业务各占中国电信业务收入的三分之一。中国联通董事长常小兵上任伊始就紧抓增值业务发展。这些均表明中国的电信运营商已在为业务转型努力着，并可看出大力发展非话音业务是努力的方向。（经北京采编部核实，2005-06-21）

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　　【山东网通两款暑期应用增值“套餐”面市】

　　进入6月份以来，山东网通加大增值业务推广力度，针对暑期宽带用户市场推出了两款暑期应用套餐服务，将用户喜爱的视频点播、教育频道等栏目内容与接入相捆绑，满足了用户不同的消费需求。

　　随着目前山东网通宽带用户的进一步增多，公司旗下宽带门户网站“宽带中国”上的影视点播及教育频道栏目已成为用户最为喜爱的应用内容。庞大的点播群体，为发展宽带增值业务奠定了客户基础。公司积极探索基于宽带的增值业务收费模式，此前已推出了“宽带中国”会员服务，使客户可通过购买会员充值卡享受更及时、丰富的点播服务等。为进一步丰富业务种类，方便客户交费，此次推出的应用套餐是在原每月使用费的基础上增加一定数额的费用，即可包月定制“宽带中国”电影频道、电视剧频道或选择教育频道“空中课堂”和“洋话连篇”等栏目。为此，公司已与多家知名SP合作，确保收费服务的版权保障及海量的精彩内容。目前宽带影视点播中共有影视作品5000余部、7500小时以上的优质节目，每天至少更新4部影片；教育频道中的“空中课堂”栏目，可提供中小学教育同步辅导，涵盖多种版本的教材，内容更新及时，教学形式多样，课件丰富多彩；“洋话连篇”栏目则能提供英语教学音、视频节目。(经山东采编部核实，2005-06-17)

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　　【重庆电信秘测大灵通 目前全市已有上百用户】

　　成都市区大灵通(SCDMA)放号半年多后，重庆终于决定引进该技术。目前该市部分区县已搭建了试验网，进行小范围不公开测试。

　　虽然重庆电信未透露相关信息，但知情人士介绍，这种俗称大灵通的技术已在永川、大渡口等区县部分乡镇试点，资费与座机相当，样式与普通手机差不多，机器价格几百元至千元不等，目前全市用户规模已上百人。

　　尽管大灵通在重庆前途未卜，但成都、桂林、大庆及西北等地使用的大灵通却多来自“重庆造”。长期以来，重庆信威一直和重庆企业合作生产大灵通，其刚生产的1万部大灵通于上周在北碚川仪六厂下线，重庆目前正在试用的100多部大灵通自然也是“重庆造”。(经重庆采编部核实，2005-06-21)

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　　【设备技术】

　　【TD-SCDMA外场测试延期】

　　TD-SCDMA外场测试延期的消息引起业内重视。

　　根据目前的进展来看，原定6月30日完成测试的可能性根本没有，估计最终测试全部完成要等到7月中旬。按照惯例，结果将在一个月后上报信产部，9月份将是一个对外公布的时间。

　　博通智信分析师认为，引起TD-SCDMA此次外场测试延期的主要原因来自于终端方面。今年5月底TD-SCDMA的成熟终端方案只支持128Kbps的数据业务（大唐移动副总裁孙玉望语），而3G环境下的手机终端，至少要支持384Kbps的数据业务。二十来天的时间，大唐移动不可能拿出384Kbps的解决方案，何况商用。

　　也就是说，目前TD-SCDMA的终端芯片问题没有解决，智能化程度不够。目前基本维持在2G时代的水平，支持不了3G时代的核心业务——视频业务，保证不了其连续性。同时，由于厂家之间的配套接口协议有问题，导致TD终端之间的互联互通还没有完全解决。

　　此次测试的延期将进一步放缓3G牌照的发放。从中国政府的态度来看，TD-SCDMA能否商用直接决定着牌照发放的时间。中国政府希望看到的是，3G商用后，TD-SCDMA尽可能不会出现纰漏，不会落后于其它两种标准，从而不至于使民族标准胎死于市场竞争之中。

　　这也就不难看出为何我国政府对TD-SCDMA专项测试要求甚高，其严格程度和试验复杂程度都超过了WCDMA和CDMA2000。

　　相关资料：

　　为推动TD-SCDMA标准商用，业内成立了TD-SCDMA产业联盟，其名单如下：

　　1. 2002年10月，联盟成立，8家发起单位成为理事成员：大唐移动、中电、普天、联想、中兴、华为、华立、南方高科

　　2. 2003年12月，6家非理事成员加入：天碁科技、重邮信科、海信、凯明、海天天线、展讯

　　3. 2005年 4月，7家非理事成员加入：UT斯达康、上海贝尔阿尔卡特、众友科技、迪比特、英华达、中山通宇、中创信测

　　(经北京采编部核实 2005-06-20)

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　　【华为3G国内市场露锋芒，介入广东移动3G试验网建设】

　　据博通智信广州采编部核实，在广东移动新一期3G试验网的规划中，华为将会提供将近1000个基站的设备。之前，华为在广东移动的试验网只有100多个基站。

　　爱立信、华为和中兴基本分割了广东3G试验网市场。爱立信和中兴试验网建得比华为早，华为的规模则最大。

　　[背景资料] 一直以来，爱立信在广东移动2G市场上占有近乎垄断性的地位。比如2004年底，爱立信就获得了广东移动一份8亿美元的GSM网络扩容订单。

　　博通智信分析师认为，尽管华为只是在试验网竞争中取得了暂时的优势，但对华为来说是一个很不错的征兆，华为已经开始在国内抢食国际设备厂商的3G市场份额。按照业界惯例，由于是试验网，华为将不能从此单获取分文，不过，试验网投入规模越大，后期签署订单的可能性也就越大。

　　华为能突破坚冰实属不易，因为广东移动网络设备市场一直是爱立信的领地。华为成功的原因有二：

　　一、3G兼容性较强，以后3G网络的建设很可能是一个省采用两到三家的设备来建设网络。这一点普遍得到各省移动公司的认同。

　　二、目前华为已经获得全球11个WCDMA商用合同，在荷兰、阿联酋、马来西亚和我国香港等地部署了商用WCDMA网络。经过国际竞争的考验，华为的3G产品具备了较高的成熟度。（经广州采编部核实，2005.06.22）

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　　【中兴CDMA手机取代摩托罗拉位列第三】

　　第三方市场研究机构赛诺调查显示，2005年5月，摩托罗拉CDMA手机销量首次跌出前三名，被中兴所取代。据统计，在国内CDMA手机销售排名中，三星、LG仍然排在第一、第二。摩托罗拉CDMA手机5月在中国仅销售5.73万部，较4月大幅下滑约19.1%，市场占有率也衰退4.44%，目前仅9.2%。中兴手机以16.1%的市场占有率跻身前三。4月份，摩托罗拉CDMA的手机市场占有率还领先中兴手机0.5个百分点。

　　博通智信分析师认为中兴CDMA手机市场占有率得于迅速提升的原因在于中兴加强了CDMA的攻势，加上今年联通的集团采购转向于中低端手机，使得中兴、海信等厂商销售量都得到大幅提升，国产品牌市场份额整体增加了10.2个百分点。

　　中兴取代摩托罗拉的事件表明，未来的手机渠道中，运营商的地位至关重要，处理好与运营商的关系，也等于为厂商自己带来手机销量的保证。

　　在这一点上，国内另一家手机厂商波导做的或许更好一点，其已经顺利通过多个国际知名移动运营商的工厂认证，成为欧洲三大运营商沃达丰、Orange、Bouygues Telecom的合格供应商。另外，意大利电信移动公司以及墨西哥电信等国际运营商也开始向波导定制手机。（经北京采编部核实，2005.06.20）

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　　【华为WCDMA专利持有数跻身全球前五】

　　6月23日消息，根据ETSI上各公司的WCDMA基本专利申明，华为公司以46篇WCDMA基本专利占到整个WCDMA基本专利的5%，跻身全球前五。

　　[背景资料1]基本专利是指在制造、销售或使用符合某标准的设备或方法时不得不涉及的专利。由于基本专利的重要性，各大公司纷纷投入巨大的人力和物力来进行研究。基本专利的多少，是衡量一个公司研究能力的重要标志。

　　[背景资料2] 华为目前3G研发人员有6000人，在美国、瑞典、印度和俄罗斯等国设立了多个研发中心，累计在3G上的研发投入超过60亿元人民币。

　　博通智信分析师认为，华为取得如此骄人的地位来自于对研发的高投入及规范化管理，华为每年研发费用都占当年业务收入的10%以上，3G各主要研发中心都通过了CMM5级认证。5%的基本专利占有率体现出华为的核心竞争能力，核心技术的掌握使华为能更快地提供满足客户需求的产品。

　　华为的竞争力在市场方面也得到体现，目前华为已经获得全球11个WCDMA商用合同，在荷兰、阿联酋、马来西亚和我国香港等地部署了商用WCDMA网络。（经北京采编部核实 2005-6-23）

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　　【三网融合初露端倪，首个平台投入试用】

　　近日，国内首个集广电网、电信网和因特网三网合一的多媒体网络应用平台“紫荆神网”正式在深圳投入试用，用户可以通过电脑、手机、电视等终端系统进行音乐、视频节目点播，还可以享受电视购物、网上看病、在线游戏等交互式服务。（经北京采编部核实 2005-6-21）

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　　【英特尔近日发布新型芯片技术】

　　英特尔近日发布了一种新型芯片技术，它可以支持现有的三种WiFi无线标准，同时还可以支持尚未通过鉴定的802.11n。英特尔表示，这一新技术使得在一个芯片中支持多种无线信号成为可能。目前，英特尔已经开发出应用这一技术的原型芯片，未来手机用户将可以在世界各地的不同类型网络中自由漫游。

　　英特尔开发出的原型芯片将无线接收装置、功率放大器以及其它配件整合在一起，从而减小了无线芯片的体积并降低了支出。类似的芯片最终将应用于手机，通过这类新型手机，用户可以在世界各地的不同类型网络中自由漫游。

　　不过，英特尔的芯片原型距离最终目标还有很长一段距离，目前该公司并没有将这一产品投入商用的计划。开发这一芯片原型的是英特尔位于美国俄勒冈州Hillsboro的通信技术实验室。

　　[相关资料] 英特尔类似于可重组式芯片，即可以通过重新布线支持不同无线信号的芯片。目前包括Broadcom、德州仪器、摩托罗拉、飞思卡尔等都在研发可重组式芯片。（经北京采编部核实 2005-6-21）

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　　【全球光网络设备市场将持续保持10%的增长】

　　市场研究公司Infonetics Research最近发布的几个报告显示：全球光网络设备市场从2004年开始将持续增长，至2008年年增长率维持在10%左右。

　　一、总体市场增长10%

　　随着运营商的资本支出开始较大幅度的增长，2004年第4季度全球光网络设备市场比上季度增长了21%，达到26亿美元，而全年市场规模达90亿美元，比2003年增长了10%，预计这种增长将持续到2008年。

　　城域网波分复用设备市场最为火爆，第4季度销售额达到3.8亿美元，比上季度增长30%。几乎每个城域WDM制造商在这个季度都有良好表现。为了提供更丰富的接入业务，运营商越来越依赖DWDM和CWDM，并开始组建更多的城域环网。而ROADM技术更进一步推动了这一趋势。

　　2004年的光网络设备市场主要呈现以下一些特点：

　　按2004年市场总份额，阿尔卡特仍然保持第一的位置，北电网络、华为和富士通紧随其后。在北美地区，北电网络和泰乐处于领先地位；在欧洲、中东和非洲地区，阿尔卡特领先；在亚太地区，华为领先。

　　2004年第4季度，城域网设备销售额占光网络设备总销售额的74%。

　　在世界范围内，SONET/SDH仍是光网络技术的中流砥柱，在第4季度的总销售额中，SONET/SDH设备占69%，这其中的85%是城域SONET/SDH设备。

　　长途SONET/SDH设备市场在2004年应该已经触底了，销售额比上年下降16%；长途WDM设备市场也下降了10%。

　　随着商业环境越来越好以及削减运营成本的要求越来越迫切，运营商们需要投资于新一代的光网络产品。因此WDM和智能SONET/SDH设备市场在2005年有望缓慢增长。

　　按地区分，在第4季度，欧洲、中东和非洲的市场份额为35%，北美和亚太地区都是29%，其他地区为7%。

　　二、PON设备到2008年将增长310%

　　2004年全球PON（无源光网络）OLT（光线路终端）和ONT（光网络终端）销售额达5.25亿美元，2008年预计增长到22亿美元，出货量超过800万端口。

　　2004年全球PON用户达到140万，亚洲是最大的PON市场，用户总数占全球的93%，北美目前占6%。预计2008年全球PON用户将增至约2200万，而北美所占的比例将上升到23%。

　　2004年，在全球PON设备总销售额中，亚洲占76%，北美占20%。预计到2008年，在全球PON设备总销售额中，亚太地区（EPON为主）将占39%，北美（GPON为主）将占43%。

　　BPON和EPON的竞争仍在继续，2004年亚洲BPON用户占PON用户总数的84%。不过随着EPON在市场领先的日本快速发展，2005年在日本EPON用户有望超过BPON用户。NTT East和NTT West现在总共有100多万用户，占全球PON用户的三分之二，他们正向GEPON转移。

　　BPON是北美的主流PON技术，2004年占北美PON销售额的81%，其优势地位将持续到2006年，此后GPON将逐渐盛行。GPON是为承载以太网、IP和ATM业务设计的，可以在IP或模拟波长上传输视频，其容量大约是EPON的两倍。EPON无疑将占领亚洲大部分市场，而GPON正在北美、欧洲和亚洲个别国家赢得市场，中国也很有可能发展GPON。

　　三、城域以太网设备市场2008年将翻一番

　　2004年全球城域以太网设备销售额达到了38亿美元，预计到2008年会翻一番，达到76亿美元。从2004年到2008年，城域以太网设备的交货端口数将增加433%。

　　从2004年到2008年，全球城域以太网设备支出将达到290亿美元。在今后10年内，以太网设备在城域网设备中的开支比例将越来越高，至少在2008年前，其支出将以两位数的速度增长。

　　2004年电信级以太网交换机和路由器销售额为6100万美元，占整个城域以太网设备市场的2%，预计2008年会增长到27亿美元，占整个城域以太网设备市场的比例将上升到35%。

　　2004年，在城域以太网设备销售总额中，亚太地区占39%，北美占35%，欧洲、中东和非洲占21%，其他地区占5%。这些比例会一直保持到2008年，当然也会出现一些微小变化。（经海外采编部核实 2005-6-24）

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　　【增值热点】

　　【VAS模式创新：上海电信实施整合营销模式】

　　从2005年6月1日起，上海电信开始推出“商务常青企业宽带套餐”业务，以宽带捆绑CN域名，主打网络信息应用牌。沪上企业只要申请上海电信的宽带接入服务，就可以获得价值不菲的互联网增值应用套餐，套餐不仅为用户提供网站建设必需的CN域名，还附送对应的企业邮箱、虚拟主机、杀毒服务、防火墙、自助建站等在内的一系列后期服务。上海电信此次套餐推出以后，一个星期就有600多家企业登记。通过整合盘活其他各项业务，上海电信公司资源得到最大化的应用。如上海电信在推出“宽带接入＋互联星空”后，不仅宽带接入得到极大提高，互联星空注册用户也达到242万。通过业务的整合成为目前运营商取得大发展的必要途径。

　　此次上海电信推出的“商务常青企业宽带套餐”业务，特别根据中小企业的需求度身设计，提供了个性化和专业化的“一站式”信息商务服务，而此前上海市场上还从未有此种组合业务，这将极大地满足中小企业用户的需求。之前上海的中小企业为了实现这些服务，需要跑不同的部门，不仅花费时间，并且成本也比较高。而此次在沪的中小企业却只要接入上海电信一年的宽带，这些服务就可以通通搞定，并且在此后还能提供一系列后续的服务，这让企业用户感到既实惠又省心。

　　博通智信分析师认为：宽带作为一种网络接入服务，各运营商在技术上已无多大差别，更具有替代性。如今宽带市场竞争加剧，运营商必须实行精细化营销策略，不断进行业务上的整合捆绑，以满足日益提高的用户需求。因此各运营商纷纷在整合业务上做文章，利用组合的优势来吸引消费者。并且将这种多方的业务、产品设计成丰富的捆绑组合，为广大用户提供更为实用的产品和便捷的服务，这种强调相依相伴、互惠互利的企业“整合”已成为当前宽带接入和应用的大趋势。（经上海采编部核实 2005-06-17）

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　　【VOIP：香港政府拟为IP电话服务制定两级牌照制度】

　　香港电讯管理局局长20日就互联网IP电话服务的规管架构发布最终意见。有关架构旨在促进利用IP技术推出创新服务，同时为消费者提供充分保障。

　　香港电讯管理局发言人表示，使用IP技术的服务蓬勃发展，能够提供多种话音及创新多媒体服务，是全球大势所趋。预计这种新技术将为固有营办商及新进入市场者带来无穷商机，例如开发多媒体服务、应用及内容等新的收入来源。

　　根据将引入的两级牌照制度，第一类服务须符合适用于固定电讯网络服务（固网服务）或固定传送者牌照下经营传统电话服务的固定网络营办商的相关发牌条件。第一类服务将具备目前消费者预期传统电话服务的所有属性。第二类服务只须符合最起码的发牌条件，以免阻碍其技术的使用。

　　发言人指出，政府规定销售第二类服务的服务供应商应清楚识别其服务类别，让消费者可轻易分辨上述两类服务，并因应其个别需要进行选购。 电管局预期在咨询业界意见后，第一及第二类服务的新服务牌照将于05年年底就绪。为落实新架构，电讯局长将为服务营办商设立新的服务牌照，并将咨询业界有关发牌条件细则的意见，本地固网服务持牌商及传送者持牌商可继续以现有牌照经营VoIP服务。

　　博通智信认为，香港发放VOIP牌照的方式，对于大陆大有启发。VOIP牌照的发放对于VOIP业务具有举足轻重的影响。预计中国大陆的牌照发放将以互联网增值业务的牌照发放，政府将对牌照的数量进行限制，市场将会更加开放和趋于合理竞争。牌照发放的日期预计将在2006年。（经香港采编部核实 2005-06-20）

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　　【IPTV：两大固话商已联合文广开始试点】

　　6月，中国电信和中国网通已私下分别与上海文广新闻传媒集团签订协议，开始IPTV的试点工作，后者刚刚拿到国内第一张也是惟一一张IPTV网络电视牌照。这是在中国广电、电信两行业分水而治的现状下，广电商和电信商在该业务上的第一次联手。

　　中国电信与上海文广约定在五省市选择17座城市进行试点，包括上海、广东、浙江、江苏和陕西，测试时间从现在到明年年底左右。网通则在哈尔滨一城展开试点。

　　这份框架性协议只是一个指导性意见，具体操作还要试点省的分公司逐一谈判、具体敲定，包括投资、平台建设等方方面面。

　　5月，上海文广下属上海电视台争取到国家广电总局批准的第一张IPTV牌照，获准开办以电视机、手持设备为接收终端的视听节目传播业务。这家公司已经以最快的速度分别与中国电信、中国网通携手。

　　博通智信分析师认为，牵引众多IPTV业内人士神经的IPTV牌照逐渐浮出水面，2005年堪称IPTV业务启动元年。除了政策之外，广电和电信运营商合作成为绕不过去的商业模式。但是问题在于三个方面：广电部门如何解决数字电视与网络电视的内容竞争问题？双方更加具体的合作模式应该如何进行？双方能否创造吸引用户的内容并使其心甘情愿的付费？（经上海采编部核实，2005-06-20）

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　　【SMS：中国前5个月短信业务量增长40%潜力仍在】

　　信息产业部最新的数据显示，我国移动短信业务量依然保持快速增长的势头，今年前5个月短信业务量为1147.8亿条，同比增长了39.6％。目前我国移动电话用户为3.58亿户，人均每月发送短信64条。

　　信息产业部有关负责人说，我国移动增值新业务、新应用层出不穷，彩信作为短信的升级，以多媒体形式弥补了短信的单调形式；WAP服务可以使用户随时随地接入互联网。而随着3G时代的逐渐逼近，话音以外的移动增值服务会被越来越多的手机用户使用。（经北京采编部核实 2005-06-24）

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　　【电子商务：工行网上银行发展迅猛，汇款额前5月猛增逾8倍】

　　6月23日，从中国工商银行获悉，今年以来该行网上个人汇款业务发展迅速，前5个月全行网上银行个人汇款业务共实现交易笔数447万笔，较去年同期增长260%，交易额227.4亿元，较去年同期增长821%。其中，5月份全行网上个人汇款业务实现交易笔数117.1万笔，交易额达55.9亿元，均创历史新高。

　　据介绍，网上汇款具有方便、快捷的特点，使汇款人足不出户即可通过网络完成汇款业务。工商银行电子银行部有关负责人向记者表示，工行网上银行有先进的网上转账汇款功能，可以很好地满足大家的需要，随时随地获得全天候转账、汇款服务。在时效性方面，转账、汇款人和收款人的账户如果都开在工行，则转账、汇款更可以实现实时到账。（经北京采编部核实 2005-06-23）

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　　【VOIP：西欧四年内移动和VoIP服务支出将占60%】

　　据市场调研机构Analysys claims公司在6月22日发布的一份报告称，未来四年内西欧传统的家庭电话服务将逐渐被取代。

　　报告指出，到2010年在全部家庭语音服务中，移动服务和VoIP服务的支出将占到60%。报告的作者Katrina Bond在一份声明中表示：“大规模的语音服务在西欧将发生改变，新的移动服务和VoIP服务将取代传统的固定线路语音服务。我们预期5年内45%的语音服务的连接将由移动和VoIP连接来进行，而2004年这一比例为28%”。

　　报告推断说，到2010年西欧有四分之一的家庭将从简单、古老的电话服务转换为移动和VoIP服务的组合。有45%的家庭用户的语音时间测定将采用两种新的连接类型中的一种。

　　Bond 表示，刚开始的西欧有线宽带将迅速增长，但到2010年VoIP服务宽带连接在全部语音服务连接中所占的比例将占到9.6%。

　　由于VoIP的宽带连接的成本是低廉的，在未来数年内运营商的平均每用户的收入比例将下降。

　　博通智信分析师认为：VOIP先是在美国，然后是在欧洲得到了验证：它未来将毫无疑问的替代传统的PSTN电话，而且这个替代过程正在开始。中国的VOIP进展略显缓慢，预计到2006年，VOIP的通话量将能够占据10%的固定语音市场份额，但是随着VOIP的壮大，行业管制，安全等问题也将进一步凸显。（经北京采编部核实 2005-06-22）

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　　【手机游戏：3G手机游戏成为韩国运营商竞争新焦点】

　　6月24日，为了寻求新的收入来源，韩国移动运营商正在手机视频游戏领域展开新的竞争。这种手机视频游戏将提供能够与PC和游戏机相匹敌的真实的三维图像。

　　韩国最大的移动运营商SK电信和较小的运营商KT Freetel今年4月推出了手机游戏服务，允许用户在手机上下载和玩3D游戏。据6月23日发布的行业统计数据显示，SK电信的服务提供了15款游戏，现在已经拥有了60多万游戏用户。KT Freetel提供了11款游戏，目前拥有1.5万用户。这两家公司计划在今年年底之前把游戏数量增加到100个。此外，韩国最小的移动运营商LG电信计划在9月份推出3D游戏服务。随着韩国的手机普及率达到了75%，移动运营商正在趋于饱和的市场努力保持增长的机会。创建基于内容的增值服务一直是运营商竞争的焦点。

　　博通智信分析师认为，韩国的移动增值业务发展良好，如彩铃，手机银行等，KTF等运营商一直是中国的运营商仿效的对象， 韩国对手机游戏的重视，将更加坚定国内业界人士对手机游戏未来的信心。（经海外采编部核实，2005-06-24）

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　　【数据快递】

　　【2005年1-5月通信行业运行状况】

　　一、主要指标发展情况

　　（一）业务总量和业务收入

　　全国通信业务总量保持较快增长，单月通信业务总量首次突破1千亿元大关，今年1-5月累计达到4765.2亿元，比上年同期增长25.3%。其中，电信业务总量4515.7亿元，增长26.4%；邮政业务总量249.5亿元，增长7.5%。

　　全国通信业务收入总体增长趋缓，但自今年2月份下滑到近年来的最低增长率后，增速又逐步回升，今年1-5月累计达到2561.1亿元，比上年同期增长10.5%。其中，电信业务收入2328.1亿元，增长10.9%；邮政业务收入232.9亿元，增长6.3%。

　　图1. 2002-2005年各月通信业务收入比较

　　（二）用户发展

　　1．固定电话用户保持较快增长：2005年1-5月全国固定电话用户累计新增2105.4万户，达到33349.7万户，月均新增421.1万户。其中城市电话用户新增1656.6万户，达到22741.4万户；农村电话用户新增448.8万户，达到10608.3万户。无线市话用户新增1248.3万户，达到7770.4万户，占固定电话用户的比重从2004年底的20.9%上升到23.3%。

　　图2.2002-2005年固定电话用户各月净增比较

　　2．移动电话用户增长趋缓：2005年1-5月全国移动电话用户累计新增2372.4万户，达到35854.8万户，月均新增474.5万户，远低于去年月均新增540.6万户的水平，总体上也低于近几年的同期水平。

　　图3. 2002-2005年移动电话用户各月净增比较

　　3．移动分组数据用户和互联网宽带接入用户增长迅速：本月移动分组数据用户突破四千万户，达到4004.9万户，今年1-5月累计新增1397.5万户，高于无线市话用户的增长水平。基础电信企业的互联网宽带接入用户新增533.6万户，达到3018.3万户，月均新增106.7万户，与去年基本持平。其中，xDSL用户仍是宽带接入用户的主体，占69.5%。

　　（三）固定资产投资

　　固定资产投资较去年同期有所下降。2005年1-5月，全国通信固定资产投资完成544.1亿元，比上年同期下降13.9%。其中，电信固定资产投资完成539.5亿元，比上年同期下降13.7%；邮政固定资产投资完成4.6亿元，比上年同期下降28.6%。

　　二、业务结构分析

　　（一）电信业务收入构成

　　图4. 2004年1-5月电信业务收入构成

　　图5. 2005年1-5月电信业务收入构成

　　图6. 2005年1-5月各项业务收入同比增长率

　　移动通信仍是电信业务收入的主要组成部分，15.1%的增长率保证了移动业务收入的稳步增长。数据通信依然是增长最快的领域，其收入同比增长率高达25.3%，是电信主营业务收入增长率的2.3倍。固定本地电话和长途电话业务收入占总收入的比重比2004年同期分别下降了1.39和0.83个百分点，而移动通信和数据通信业务收入所占比重则分别上升了1.61和0.78个百分点。在移动通信领域，移动数据业务发展迅速，其业务收入已占移动通信业务收入的15%。在长途电话业务中，IP电话通话时长占长途电话通话时长的45.4%，但IP电话业务收入占长途电话业务收入的比重仅为27.3%。

　　（二）本地电话业务

　　表1. 2005年1-5月固定本地与移动本地通话量比较

　　指标名称 单位 2005年1-5月 2004年1-5月 增长率(%)

　　固定本地电话通话量 亿次 3001.5 2977.0 0.8

　　其中：传统固定电话 亿次 2263.7 2428.2 -6.8

　　其中：无线市话 亿次 737.8 548.8 34.4

　　移动本地电话通话时长 亿分钟 4521.1 3335.9 35.5

　　2005年1-5月固定本地电话通话量和移动本地电话通话时长分别比去年同期增长0.8%和35.5%，本地电话的移动化趋势明显。在固定本地电话通话量中，无线市话通话量比去年同期增长34.4%，所占的比重从去年同期的18.4%上升到24.6%，而传统固定本地电话通话量出现了负增长。

　　（三）长途电话业务

　　图7. 2003-2005年同期长途通话时长构成

　　2005年1-5月，固定传统长途、移动长途、IP长途通话时长分别同比增长21.6%、17.9%和17.5%，在长途通话中的比重分别为29.7%、24.9%、45.4%。

　　（四）固定通信与移动通信ARPU的对比

　　图8. 2003-2005年同期固定通信与移动通信ARPU比较

　　固定通信ARPU值是以中国电信、中国网通和中国铁通三家公司的收入之和估算的，移动通信ARPU值是以中国移动、中国联通两家公司的收入之和估算的。固定通信和移动通信ARPU均呈下降趋势，但移动通信下降更快，两者间差距逐渐缩小。

　　三、地区发展比较

　　（一）东、中、西部比较

　　1.东、中、西部通信业务收入比较

　　东、中、西部通信业务收入同比增长分别为9.4%、12.2%和11.7%。中、西部增长率均高于东部。

　　图9. 2004-2005年同期东、中、西部通信业务收入

　　2.东、中、西部新增固定电话用户比较

　　相比去年同期，东、中、西部新增用户均大幅度减少，中部下降最快，东部要好于中、西部。

　　图10. 2003-2005年同期东、中、西部固定电话用户新增

　　3.东、中、西部新增移动电话用户比较

　　东、中、西部新增移动用户相比去年同期均大幅度减少，比前年也略有下降。

　　图11. 2003-2005年同期东、中、西部移动电话用户新增

　　（二）分省情况

　　1.通信业务收入排名前十名的省份

　　图12. 2005年1-5月通信业务收入排名前十名的省份

　　2.本年新增固定电话用户排名前十名的省份

　　图13. 2005年1-5月新增固定电话用户排名前十名的省份

　　3.本年新增移动电话用户排名前十名的省份

　　图14. 2005年1-5月新增移动电话用户排名前十名的省份

　　（注：资料来源 人民邮电报）

　　【研究精粹】

　　【分析师观点：VOIP西风东渐】

　　北京博通智信咨询公司 研究咨询部

　　近年来，随着P to P技术的发展和网络电话技术的发展，网络电话的语音质量得到了根本性的改善，比如SKYPE的通话质量已经超过了普通电话。可以说，技术上VOIP已经具备了一个非常好的基础，只等着商业应用的成熟，而VOIP依旧保持着成本低廉的优势，VOIP被越来越多的设备商所追捧。这场风潮源于欧美，刮到中国，成为电信行业在3G业务未到来之前的行业热点。

　　一、欧美市场令人瞩目

　　深厚的技术底蕴，宽松的管制政策，欧美成为VOIP发育的最好土壤。最新的数字显示，2005年第一季度IP-PBX设备的全球销售额为4.93亿美元，预计至2008年设备的销售额将达到58亿美元。以下是博通智信咨询公司对全球IP-PBX设备市场的一个预测：

　　图 2002-2008年全球IP-PBX设备市场收入规模预测（单位：百万美元）

　　二、管制政策成为焦点

　　VOIP的出现，对传统的电信监管政策的基础产生了冲击，我国原来的电信法规和政策必须做相应修改，这涉及到电话业务的定义和划分、市场准入、服务质量、互连互通、结算、码号资源分配、设备入网等方面；另外，因为VOIP价值链的延长、环节增多、业务种类繁杂等原因，监管的范围不易确定，监管难度加大。同样，由于处于政策的灰色地带，管制政策已经成为制约VOIP发展的主要障碍因素之一。

　　目前，VOIP的发展政策还不明确，预计信息产业部对于VOIP的政策制定的思路是：先通过试点企业在试点地区进行试验，在经过一段时间的试验后，根据产生的问题进行政策的制定；

　　博通智信预计，在2005年年底到2006年上半年，作为最大的瓶颈的VOIP政策因素，尤其是业内关心的宽带电话的管制政策方面，将发生重大变化。预计未来中国VOIP业务的管制政策将划入增值业务来管理。政府将通过发放并控制牌照数量的方式对VOIP业务进行管理。未来的政策将使市场更加趋于开放和有序竞争，对于众多中小型的VOIP服务商来说，这也许是一个福音。

　　三、西风东渐暗流涌动

　　电信业的发展历史表明，历次重大的技术演进及变革往往带来新竞争者的大量进入与市场格局的重新调整。目前，VOIP已成为新进入者借以切入传统电信市场的有力武器；

　　对于中国来说，VOIP的影响已经波及国内，随着网络电话质量的改进，许多运营商和设备商暗中联合提供VOIP业务，收入规模飞速发展。根据我们对多个设备商，服务商的深入调查访谈，我国已经形成了一个规模不小但是比较零散的VOIP产业，许多还处于地下运营状态。

　　用户使用VOIP的动力来源于对通信成本的降低，个人用户使用SKYPE或者QQ降低电话费，PC to PC 的费用是免费的，PC to Phone的价格也十分低廉。企业用户方面，估计企业转换到使用VOIP以后能够使营业成本减少30％。另一方面，VOIP的增值业务如多方通信，视频会议等也具有非常大的吸引力。

　　四、未来光明值得期许

　　现阶段，中国的VOIP业务市场还处于发展初期，但已显露出了相当大的市场潜力。可以预计，随着VOIP技术的不断发展和成熟，一些技术缺陷都将得到有效控制和完善，部署基于Internet网络的应用正在积聚动力，引人注目的增长可望在未来几年内实现。

　　中国目前VOIP业务正处于市场的培育期。2006年以后VOIP将会步入高速增长期。预计2008年中国的VOIP业务收入将超过300亿元；

　　图7-3 中国VOIP行业生命周期

　　VOIP先是在美国，然后是在欧洲得到了飞速发展。毫无疑问，未来它将替代传统的PSTN电话，而且这个替代过程正在开始。电信行业未来“移动+ IP+ 光网络+多媒体融合业务”的框架已经无法动摇。中国的VOIP进展稍微显慢，预计到2006年，VOIP的通话量将能够占据10%的固定语音市场份额，2015年的时候移动语音业务和VOIP业务将完全替代传统的固定电话的地位，固定电话业务将彻底沦为末流。VOIP将成为不可逆转的行业大趋势。

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　　【博通智信动态】

　　

　　【研究动态】

　　一、 “嵌入式软件产业发展战略研究”进入尾声

　　博通智信咨询公司于2005年5月开始的国内外嵌入式软件产业的发展战略研究，经过近两个月的调查、研究，现已进入尾声。期间对多家相关嵌入式产业企业进行问卷访谈和深入面访，获取了大量的一手资料。

　　本次研究的主要内容是：全球嵌入式软件的技术和市场发展趋势，国外手机操作系统各个阵营联盟的技术演进路线、发展策略、动向和未来前景预测，并对中国嵌入式软件产业的发展趋势、标准、国产操作系统的出路、战略联盟和国际化等关键问题进行了深入研究。

　　二、服务评估项目进展顺利，首期报告顺利提交

　　目前博通智信正与某省级运营商进行年度服务测评项目，并已经提交第一期研究成果。项目包括神秘顾客检测和客户满意度研究，通过第一期研究，发现了目前该运营商在营业厅渠道的服务缺陷并提出了改进意见；第二期研究将主要投入满意度研究，全面评估不同用户对该运营商各方面表现的感受。第一期研究成果获得了客户的高度评价。

　　三、离网研究项目成功结束，成果应用等待评估

　　今年3月，博通智信启动了与某省运营商的离网客户研究工作。并在5月下旬提交了最终报告，该报告已经获得客户的评估通过，博通智信正为客户实施离网客户挽留和维系方案做准备。本次研究主要对不同客户离网的深层原因进行了挖掘，通过对运营商业务、网络、服务资源的整合，提出了离网客户挽留和维系的有效方法。

　　四、设备、人员、团队搭建完毕，代理商渠道整合项目启动

　　博通智信受某运营商地市公司委托，现已经全面启动与该公司就代理商渠道整合达成的项目。该项目主要通过对代理商渠道的神秘暗访和深度访谈，发现目前代理商在业务执行过程中存在的问题。通过问题的发现，博通智信将提出代理商渠道整合的意见和建议，并出台代理商管理办法。办法将包括代理商绩效考评、代理商培训等相关内容。

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　　【培训动态】

　　一、第二期电信行业信息分析师（CIA）双认证培训圆满结束：

　　2005年6月11日，为期6天的第二期电信行业信息分析师（SPSS）认证培训在北京朝阳区胜利结束，数十位来自电信运营商、设备商以及相关机构的业界人士经过来自北邮、人大、美国SPSS公司、百度公司的多位知名教授专家的悉心教学，多个课程的互动式学习与实习培训，完成了资格认证考试，进入论文撰写以及评定阶段，预计将在7月份收获由CEAC国家信息化培训行业中心、人民邮电报社（集团）双重认证的电信行业信息分析师（CIA）及美国SPSS公司颁发的SPSS认证证书。

　　二、第三期电信行业信息分析师（SPSS）认证培训（赴中国台湾地区）热招中：

　　CEAC国家信息化培训行业中心、人民邮电报社（集团）决定于2005年8月8日至2005年8月19日共同举办第三期电信行业信息分析师认证培训交流班（赴台湾地区）并由北京博通智信咨询公司具体承办。

　　本次赴台培训将邀请台湾地区运营商、著名大学和知名市场研究公司等单位电信行业知名专家、学者、资深信息分析专家以最生动的教学方式、最针对的培训内容、最科学的测评工具、最先进的企业理念进行讲解和互动交流，力争经过短时间的集中强化训练，帮助赴台培训人员掌握理最新的研究工具、方法，最前沿的实践理念、思想，提高实践技能，协助企业面对外在竞争、解决内在问题。

　　CEAC国家信息分析师（CIA）认证为信息产业部信息化推进司指导，由CEAC国家信息化培训认证管理办公室统一管理、实施的国家级教育认证项目。在电信行业推行国家信息分析师认证制度，将使我国信息分析师有了信息采集、处理和分析职业所需要的专门知识和技能的证明，电信信息分析师认证是对电信企业从业人员掌握现代信息技术和技能的政府权威资格认定。

　　详情请见：第三期电信行业信息分析师认证培训交流班（赴台湾地区）招生启事

　　三、国家3G职业资格认证培训正式启动：

　　2005年6月26日，国家3G职业资格认证培训在北京市东郊北京移动公司培训基地正式启动。信息产业部职业技能鉴定中心马占林主任、人民邮电报社魏茂洪社长、第七届亚洲电信联盟 王占宁先生、北京邮电大学无线新技术研究所（WTI）所长张平教授出席开学典礼。

　　国家3G职业资格认证培训由国家信息产业部职业技能鉴定中心批准，人民邮电报社（集团）主办，国家3G职业资格认证办公室承办，北京博通智信咨询公司协办。主要面向移动通信领域相关企业及机构人员。北京邮电大学无线新技术研究所（WTI）负责课程设计与实施，四十余位学员将经过7天的强化式全封闭培训，全面学习3G相关技术标准，了解3G发展趋势并参加3G基站和终端实地外场测评。培训将于7月2日结束。

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　　【报告推荐】

　　本期重点推荐——全球3G终端发展现状与趋势研究（2005）

　　出版日期：2005年6月

　　字 数：36700字

　　页 数：73页

　　图 表 数：38个

　　内 容 简 介

　　自从3G网络运营以来，业内人士一直认可一个观点，终端是3G发展的一个瓶颈。3G业务已经发展了4个年头左右，终端瓶颈是否有所改善？基于长期跟踪研究，博通智信发现终端瓶颈已经得到较好的改善。单从款式来说，终端取得明显的进步。截至2005年4月底，WCDMA和CDMA2000 1xEV-DO各有79款、86款投入市场供用户选择。至于TD-SCDMA标准，也有20款样机投入检测。

　　3G业务的发展，需要网络与终端的协调配合。对用户来说，终端是用户体验3G第一界面。业务的发展，用户至关重要。某种意义上说，终端的重要性远高于网络的重要性。了解、把握终端的发展动态，对业内参与者来说是门必修课。

　　博通智信在长期跟踪研究的基础上，进一步深入探讨3G终端发展的现状与趋势。从全球到日本，再到中国；从终端技术发展到终端市场规模，再到终端对渠道的影响，基于此，完成《全球3G终端市场发展分析》报告。

　　本报告探讨的主要问题如下：

　　★全球3G网络建设及用户发展

　　★全球3G终端技术发展、商用数量、功能配置、渠道特点及市场规模等

　　★日本3大运营商3G业务发展及终端配合情况

　　★中国3G牌照发放及可能的运营商预测

　　★3G终端设计的关键因素及对业务发展的影响

　　★中国3G三大标准终端的测试情况及未来走向

　　★中国3G用户发展及终端需求预测

　　★3G终端市场主要参与厂商研究

　　★3G终端对营销渠道可能带来的变化

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